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新火直营厅|野村:调整内银股评级及目标价 农行及招行买入评级

人气:4481    发布时间: 2020-01-09 14:35:51

新火直营厅|野村:调整内银股评级及目标价 农行及招行买入评级

新火直营厅,野村调整内银股评级目标价(见下表),相信大型内银在逆风中较具承受压。

该行认为资产质素成为内银主要逆风,但计银行仍建立具规模的缓冲,今年预期增长疲弱及企业盈利转差将对内银资产质素担忧,正面方面,更为谨慎的不良贷款记账政策,自2013年以来进取的清理不良贷款,以为内银提供一定缓冲,可令内银更好地面对转差的宏观形势。

野村现预期,其涵盖的内银股的不良贷款率将在2019年提高0.03-0.4个百分点,至0.72至1.8%,主要因为新不良贷款率形成,净息差预计存在温和下调压力,主要原因有二,包括因需求疲弱令贷款定定价软;存款增长低将压迫流动性,令银行的资金面对持续成本压力。野村估计涵盖的内银股在2019年净息差将收窄至1.76-2.48%水平,同比收窄0-6个基点。

不过,同期野村内银贷款增长仍稳定。 

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